مکسول اسمارت که به عنوان تحلیل گر در سازمان جاسوسی ایالات متحده موسوم به کنترل کار می کند. وظیفه کنترل ‏مقابله با سازمانی تروریستی به نام کائوس است که موفق شده بعد از حمله به فرماندهی کنترل نام تمام مامورین اجرایی ‏کنترل در سرتاسر دنیا را به دست آورده و شروع به کشتن یکایک آنها نموده است. ریاست کنترل برای خنثی کردن ‏عملیات کائوس، مکسول اسمارت را که همیشه در آرزوی ورود به حیطه اجرایی و تبدیل شدن به ماموری مانند شماره ‏‏۲۳ بوده، با عنوان تازه مامور شماره ۸۶ برای این کار برمی گزیند. رئیس برای کمک به اسمارت که تجربه عملی ‏زیادی ندارد، مامور شماره ۹۹ زیبارو را- جراحی پلاستیک اخیر باعث مخفی ماندن هویتش شده- به سمت دستیاری ‏وی انتخاب کرده و بعد از آموزشی کوتاه و مسلح کردن او به سلاح های فوق پیشرفته او را راهی ماموریت می کند. ‏اسمارت و ۸۶ که ردی از زیگفرید سرکرده کائوس در روسیه یافته اند، تصمیم می گیرند تا مانع از دستیابی او به بمب ‏اتمی شوند. اما بی دست و پایی و بی تجربگی اسمارت باعث می شود تا عملیات موفق آمیز نبوده و حتی رئیس و شماره ‏‏۹۹ به او بدگمان شده و او را زندانی کنند. زیگفرید نیز که بمب را به چنگ آورده، دولت آمریکا را تهدید می کند در ‏صورتی که ۲۰۰ میلیارد دلار باج به وی نپردازد، لس آنجلس را نابود خواهد کرد. معاون رئیس جمهور این تهدید را ‏جدی نمی گیرد، اما ۹۹ به همراه ۲۳ سعی می کنند تا به رئیس جمهور نزدیک شده و او را نجات دهند. اسمارت نیز که ‏در این فاصله از زندان گریخته به محل معهود می رود تا نقشه زیگفرید را خنثی و بیگناهی خویش را اثبات کند. کاری ‏به زودی وی را رودر روی اسطوره زندگیش شماره ۲۳ قرار می دهد …